圖文來源 | 半導體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

本文作者 | 半導體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

???  第一季度，全球前十大IC設計公司營收為338.6億美元。

根據(jù)全球市場研究機構TrendForce集邦咨詢表示，第一季供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統(tǒng)淡季，整體需求清淡。不過，由于部分新品拉動，加上特殊規(guī)格急單帶動，第一季全球前十大IC設計公司營收為338.6億美元，持平去年第四季營收，環(huán)比增長0.1%。

Cirrus Logic（思?？萍迹┑銮笆?，WillSemi（韋爾半導體）與美系電源管理IC廠MPS（芯源系統(tǒng)）遞補第九與第十名位置，其余排名并無變動。

從各家營收表現(xiàn)來看，Qualcomm（高通）第一季度整體營收79.4億美元，環(huán)比微幅增長0.6%，市占維持23.5%，位居第一。高通的業(yè)績增長受惠于新款旗艦芯片Snapdragon 8Gen2出貨，手持裝置事業(yè)環(huán)比增長約6.1%，大致抵消來自車用及IoT事業(yè)的衰退。

去年第四季度，Broadcom（博通）得益于服務器儲存應用、寬帶和無線網(wǎng)絡等業(yè)務收入支撐，抵消庫存修正的沖擊，實現(xiàn)營收小幅增長，但從今年第一季度看，產(chǎn)品進階紅利消退，服務器存儲和無線業(yè)務需求放緩，因此第一季營收首度呈現(xiàn)環(huán)比下降，營收下滑至69.1億美元。

在半導體行業(yè)整體低迷的背景下，英偉達Q1業(yè)績格外令人驚喜。作為一站式解決方案的提供商，英偉達提供可以幫助AI產(chǎn)品訓練大量文本、圖像和視頻的GPU，在AI大模型競賽中掌握著供應算力的“命門”，再加上RTX 40 series新品效應的提振，帶動英偉達游戲與數(shù)據(jù)中心兩大業(yè)務營收分別環(huán)比增長約20%與10%，整體第一季營收環(huán)比增長13.5%至67.3億美元，市占率提升至近2成。

AMD的第一季財報，出現(xiàn)了2019年以來首次季度銷售下滑，凈虧損額也超出市場預期。AMD 第一季降幅最大的是負責PC處理器的客戶端部門（Client），營收僅7.39億美元，相較去年同期的21億美暴跌了65.2%；數(shù)據(jù)中心部門營收12.95億美元，相比從去年同期的12.93億美元略有增長，環(huán)比則下滑了22%；盡管嵌入式(embedded)及游戲(gaming)業(yè)務呈現(xiàn)增長而抵消部分下滑業(yè)績，第一季營收仍環(huán)比減少約4.4%，來到53.5億美元。

在消費電子終端市場整體不振的大環(huán)境下，MediaTek（聯(lián)發(fā)科）也遭遇了重大壓力。其手機與電源管理IC業(yè)務分別下滑約20%與13%。反倒是智能終端平臺業(yè)務則受惠電視相關庫存回補拉貨，支撐營收大致與前季持平。盡管環(huán)比下降幅度較前季收斂，但減幅仍大于其他廠商，市占率自前季10.2%萎縮至9.3%，第一季整體營收環(huán)比下降8.8%至31.4億美元。

Marvell（美滿電子）第一季服務器、云端服務供應商及5G相關無線的需求持穩(wěn)，但各平臺營收持續(xù)受到客戶與渠道端庫存修正沖擊，其第一季營收呈現(xiàn)環(huán)比下降7.1%，下滑至13.5億美元。除消費性產(chǎn)品的影響之外，美滿電子的數(shù)據(jù)中心業(yè)務也呈現(xiàn)下滑趨勢。

Novatek（聯(lián)詠）第一季營收成長10.7%，來到7.9億美元，市占2.3%維持第七。其業(yè)績的上漲來源于系統(tǒng)單芯片與面板驅(qū)動IC兩大平臺業(yè)務的環(huán)比增長，分別為24%及2%。

值得注意的是，由于Cirrus Logic（思?？萍迹I收單一客戶Apple占比超過八成，因第一季iPhone新機紅利消退及銷售淡季等負面因素，致使Cirrus Logic營收大幅衰退，環(huán)比減少超過三成，排名滑落至十名之外。第九名與第十名則分別由WillSemi（韋爾半導體）與電源管理IC大廠MPS遞補，其中WillSemi 第一季營收5.4億元、環(huán)比增長約1.3%，而MPS 第一季營收4.5億美元、環(huán)比減少約1.9%。

作為對比，根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年Q4全球前十大IC設計企業(yè)營收339.6億美元（約合人民幣2349億），環(huán)比下降9.2%。此季度營收下降的主要原因是消費性終端整體消費力道弱，還有疫情、企業(yè) IT 支出及云端服務供應商需求放緩等不利因素，均沖擊 2022 年第四季前十大 IC 設計企業(yè)總營收表現(xiàn)。如此看來，IC設計行業(yè)發(fā)展持續(xù)低迷。

展望第二季，盡管IC庫存去化速度較預期緩慢，但相較于2022年下半年庫存高企時期，仍已陸續(xù)恢復至較為健康的水位。下半年，AI應用將進入高速成長周期，同時部分IC設計廠在新品刺激下，營收有望朝正向增長。

另外IDC也預測，2023年下半年，預計庫存將恢復到健康水平，需求也將緩慢恢復。IDC預測，2023年亞太地區(qū)的無晶圓廠半導體市場規(guī)模將同比下降19.1%。它還預測，隨著公司逐漸將產(chǎn)品轉向包括人工智能、高性能計算、服務器、數(shù)據(jù)中心、汽車電子和工業(yè)電子在內(nèi)的應用，以分散運營風險，2024年將逐步顯示出穩(wěn)定的增長。

???  AI帶動IC設計市場回暖

ChatGPT的火爆，使大眾關注到了人工智能的發(fā)展，其突飛猛進的發(fā)展態(tài)勢及廣闊的應用場景，有望影響到絕大部分行業(yè)，成為未來最強的產(chǎn)業(yè)趨勢。

GPT屬于AI大模型，AI大模型的發(fā)展主要分為訓練和推理兩個過程，訓練奠定模型的性能根基，推理是將已有模型應用到具體場景對相應需求做出反饋的過程。無論是發(fā)展初期的模型訓練，還是發(fā)展成熟期的推理應用，都與算力的進步密不可分。落實到硬件端，即體現(xiàn)在對AI服務器的新增需求上，這大幅提振了對高算力芯片的需求。

隨著行業(yè)庫存逐步消化，供需矛盾得到明顯緩解，行業(yè)整體已處于弱復蘇階段。而智能汽車產(chǎn)業(yè)、AI大模型的發(fā)展，則長遠地拉動了相關芯片的需求上限，為行業(yè)打開了廣闊的增長空間?；久娴南蚝?，給芯片設計行業(yè)的業(yè)績增長奠定了堅實的基礎。

其中，以英偉達營運表現(xiàn)備受矚目，基于ChatGPT等生成式AI風潮加速全球云端服務供應商與企業(yè)對相關AI芯片部署，驅(qū)動營收急速增長，預期英偉達第二季將有機會坐上IC設計龍頭寶座，且有望帶動全球前十大IC設計營收自谷底翻紅，正式度過市況低谷。

圖文來源：2023-6-20  半導體產(chǎn)業(yè)縱橫（ID：ICVIEWS）綜合

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