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上海韋爾半導體股份有限公司首次公開發(fā)行A股投資風險特別公告
主承銷商：國信證券(14.110, 0.01, 0.07%)股份有限公司
上海韋爾半導體股份有限公司（以下簡稱“韋爾股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過4，160萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]469號文核準。本次發(fā)行的主承銷商為國信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）。本次發(fā)行將于2017年4月21日（T日）分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行申購平臺實施。
發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內容：
（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.02元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2017年4月21日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年4月21日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》，于2017年4月25日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年4月25日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
（二）中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2017年4月12日（T-7日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《上海韋爾半導體股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
（五）本次發(fā)行價格為7.02元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于C39“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”，截至2017年4月17日（T-4日），中證指數(shù)發(fā)布的C39“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為58.59倍。
本次發(fā)行價格7.02元/股對應的2016年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為22.99倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率。存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《上海韋爾半導體股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
（六）發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為24，134.70萬元。按本次發(fā)行價格7.02元/股，發(fā)行4，160萬股，計算的預計募集資金量為29，203.20萬元，扣除發(fā)行費用5，068.50萬元后，預計募集資金凈額為24，134.70萬元。存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
（八）本次發(fā)行結束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
（十）請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施 ：
1、網(wǎng)下申購后，入圍配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
2、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
3、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；
5、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。
出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向證監(jiān)會備案。
（十一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：上海韋爾半導體股份有限公司
主承銷商：國信證券股份有限公司
2017年4月20日（2017年04月20日01:47 上海證券報）
上海韋爾半導體股份有限公司（以下簡稱“韋爾股份”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過4，160萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]469號文核準。本次發(fā)行的主承銷商為國信證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”）。本次發(fā)行將于2017年4月21日（T日）分別通過上海證券交易所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下發(fā)行申購平臺實施。
發(fā)行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內容：
（一）本次發(fā)行在發(fā)行流程，申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關注，主要變化如下：
1、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為7.02元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2017年4月21日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2017年4月21日（T日），其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
2、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價結果，對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一申購數(shù)量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的申購量不低于申購總量的10%，然后根據(jù)剩余報價及擬申購數(shù)量協(xié)商確定發(fā)行價格。當最高申報價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報不再剔除，剔除比例將不足10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》，于2017年4月25日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結果及網(wǎng)上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2017年4月25日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
6、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者網(wǎng)下獲配投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證監(jiān)會和中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股申購。
（二）中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。
（三）擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認真閱讀2017年4月12日（T-7日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《上海韋爾半導體股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》及登載于上交所（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
（四）本次網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
（五）本次發(fā)行價格為7.02元/股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。
1、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人屬于C39“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”，截至2017年4月17日（T-4日），中證指數(shù)發(fā)布的C39“計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為58.59倍。
本次發(fā)行價格7.02元/股對應的2016年扣除非經(jīng)常性損益的攤薄后市盈率為22.99倍，低于行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率。存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。
2、提請投資者關注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所（www.sse.com.cn）的《上海韋爾半導體股份有限公司首次公開發(fā)行A股發(fā)行公告》。
3、本次發(fā)行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認購意愿報價，發(fā)行人與主承銷商根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格；如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。
4、本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構、發(fā)行人和主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。
（六）發(fā)行人本次募投項目的計劃資金需求量為24，134.70萬元。按本次發(fā)行價格7.02元/股，發(fā)行4，160萬股，計算的預計募集資金量為29，203.20萬元，扣除發(fā)行費用5，068.50萬元后，預計募集資金凈額為24，134.70萬元。存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
（七）本次發(fā)行申購，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購，所有參與網(wǎng)下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規(guī)定相違背的申購均為無效申購。
（八）本次發(fā)行結束后，需經(jīng)上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。
（九）發(fā)行人的所有股份均為可流通股，本次發(fā)行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關法律、法規(guī)做出的自愿承諾。
（十）請投資者關注風險，當出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施 ：
1、網(wǎng)下申購后，入圍配售對象實際申購總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量；
2、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；
3、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；
4、發(fā)生其他特殊情況，發(fā)行人與主承銷商可協(xié)商決定中止發(fā)行；
5、證監(jiān)會對發(fā)行承銷過程實施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形，責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行。
出現(xiàn)上述情況時，主承銷商實施中止發(fā)行措施，就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。發(fā)行人在重新啟動發(fā)行前，需與主承銷商就啟動時點、發(fā)行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向證監(jiān)會備案。
（十一）本投資風險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。
發(fā)行人：上海韋爾半導體股份有限公司
主承銷商：國信證券股份有限公司
2017年4月20日（2017年04月20日01:47 上海證券報）
