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新iPhone推動供應(yīng)鏈洗牌，或重塑半導(dǎo)體格局
日前，蘋果發(fā)布了新一代的手機(jī)，當(dāng)中iPhone X的面世，被認(rèn)為是蘋果下一個(gè)智能手機(jī)時(shí)代的答案。引入了全新的技術(shù)和功能之后，新iPhone除了帶來全新的體驗(yàn)以外。憑借龐大的產(chǎn)能，不但會洗牌供應(yīng)鏈，也許可能會重塑半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新格局。我們來看一下日經(jīng)中文網(wǎng)的分析：
新款iPhone給臺灣IT帶來的喜與憂
美國蘋果新款iPhone正在推高臺灣IT(信息技術(shù))企業(yè)的收益。日經(jīng)對臺灣19家主要IT企業(yè)8月的銷售額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，合計(jì)銷售額同比增長4.3%，連續(xù)9個(gè)月增長。除了智慧手機(jī)組裝和半導(dǎo)體之外，此次開始采用的面部識別等正在帶來新需求。另一方面，也有聲音指出，新功能將導(dǎo)致鴻海精密工業(yè)出貨延遲。
臺灣19家IT企業(yè)8月的合計(jì)銷售額達(dá)到8963億新臺幣，創(chuàng)出進(jìn)入2017年后的單月最高水平。19家企業(yè)中有14家實(shí)現(xiàn)增長。蘋果以把在全球發(fā)掘的技術(shù)和材料用于產(chǎn)品開發(fā)而聞名，其供應(yīng)商中臺灣企業(yè)被認(rèn)為最多。
蘋果9月13日凌晨(北京時(shí)間)發(fā)布了3款新型iPhone，其中高端機(jī)型「iPhoneX」將解鎖方法從指紋改為面部識別。臺灣的分析師指出，「識別面部的紅外鏡頭主要由臺灣企業(yè)生產(chǎn)」。實(shí)際上，臺灣光學(xué)鏡頭制造商大立光電8月的銷售額增長了3.9%。
此外，還在其中2種機(jī)型的后置攝像頭上配備了能拍攝高畫質(zhì)影像的「雙鏡頭」。這對于此前一直向蘋果供貨的臺灣鏡頭企業(yè)構(gòu)成利多。
此外，新款iPhone背面的材質(zhì)從以往的鎂合金改為玻璃。其目的不僅是更新設(shè)計(jì)，還為了提高此次開始采用的無線充電的效率。
臺灣可成科技爭取到了這一需求，8月銷售額增長了21.7%?？沙煽萍及l(fā)揮了在玻璃中加入金屬提高強(qiáng)度的加工技術(shù)。
臺灣的零部件廠商等從iPhone的開發(fā)階段起就深入?yún)⑴c。為了能迅速且大量地向市場提供最新技術(shù)，各家廠商展開激烈競爭。
另一方面，全球最大電子產(chǎn)品代工企業(yè)鴻海的銷售額僅增長了1.3%。盡管金額創(chuàng)出8月單月的歷史新高，但未能預(yù)期到iPhone需求的全面爆發(fā)，存在不足之處。據(jù)稱鴻海負(fù)責(zé)生產(chǎn)大部分iPhoneX，該機(jī)型采用有機(jī)EL面板。被認(rèn)為因技術(shù)性問題而導(dǎo)致上市推遲至11月上旬，正在產(chǎn)生影響。
此外，臺灣積體電路制造(簡稱臺積電、TSMC)的銷售額下降了2.5%。臺積電生產(chǎn)作為智慧手機(jī)大腦的大規(guī)模積體電路。臺積電被認(rèn)為獲得了新款iPhone晶片的獨(dú)家訂單，但其結(jié)算貨幣美元的貶值對銷售額產(chǎn)生了負(fù)面影響。如果按美元計(jì)算，臺積電的銷售額則實(shí)現(xiàn)了增長。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域，從事設(shè)計(jì)和開發(fā)的聯(lián)發(fā)科技銷售額也下降13%。在主力的對中國大陸智慧手機(jī)供貨方面，相較于美國高通持續(xù)處于劣勢。在新款iPhone受到關(guān)注的同時(shí)，與蘋果存在競爭關(guān)系的智慧手機(jī)企業(yè)宏達(dá)國際電子(HTC)銷售額卻下降了54.3%。其經(jīng)營有可能越來越嚴(yán)峻。
加劇有機(jī)EL和液晶屏的爭奪戰(zhàn)
新款iPhone系列正在影響半導(dǎo)體記憶體等電子零部件的行情。在推高NAND型記憶卡和有機(jī)EL面板價(jià)格上升的同時(shí)，被有機(jī)EL面板奪走部分需求的液晶面板則持續(xù)降價(jià)。但記憶卡的供應(yīng)短缺跡象明顯，有可能對蘋果的銷售戰(zhàn)略造成影響。
最高端機(jī)型「iPhone X」首次采用了有機(jī)EL面板。充分發(fā)揮了設(shè)計(jì)自由度較高的特性，5.8英吋的屏幕幾乎占滿了正面的全部。
有機(jī)EL面板還對終端的薄型化和鮮艷的色彩顯示做出了貢獻(xiàn)。
有機(jī)EL面板的價(jià)格據(jù)稱在100美元左右，是此前液晶面板的近2倍。由于是韓國三星電子獨(dú)家供貨，IHS Technology高級總監(jiān)早瀨宏等眾多觀點(diǎn)認(rèn)為「價(jià)格今后難以下降」。
「iPhone 8」和「iPhone 8 Plus」則繼續(xù)使用液晶面板，但需求的一部分被有機(jī)EL面板奪走，價(jià)格正在下降。尤其是用于高檔手機(jī)的5.5英吋全高清(FULL HD)液晶面板的通用產(chǎn)品比年初降價(jià)1成以上。
與此同時(shí)，液晶面板企業(yè)也計(jì)劃通過提高設(shè)計(jì)自由度的產(chǎn)品奪回失地。日本顯示器(JDI)6月開始量產(chǎn)屏幕長寬比為18比9、減小周圍邊緣的液晶面板。9月11日，中國小米推出的旗艦手機(jī)就采用了「全面屏」。這種液晶面板的加工需要符合手機(jī)的設(shè)計(jì)，價(jià)格比通常產(chǎn)品高出1～3成左右。
從新款iPhone的存儲容量來看，最小為64GB，是「iPhone 7」系列的2倍。推高了數(shù)據(jù)存儲不可或缺的記憶卡的價(jià)格。指標(biāo)產(chǎn)品的大單優(yōu)惠價(jià)格比5月上漲2成。蘋果在美國愛荷華州新建數(shù)據(jù)中心，正在加強(qiáng)伺服器投資，這些記憶體的需求也有望增加。
不過，記憶卡的供應(yīng)短缺跡象正在加強(qiáng)。蘋果在推出新款iPhone的同時(shí)，提高了平板電腦「iPad Pro」的售價(jià)。存儲容量大的機(jī)型提價(jià)6000日元，分析認(rèn)為這反映了主要零部件的記憶卡價(jià)格上漲。
iPhone X的上市時(shí)間定在比其他2個(gè)機(jī)型晚1個(gè)多月的11月3日。如果該機(jī)型的生產(chǎn)頂峰延后，供應(yīng)短缺有可能持續(xù)至往年記憶體需求趨于平穩(wěn)的1～3月。記憶體價(jià)格的上漲有可能對蘋果構(gòu)成打擊。
與此同時(shí)，液晶面板企業(yè)也計(jì)劃通過提高設(shè)計(jì)自由度的產(chǎn)品奪回失地。日本顯示器(JDI)6月開始量產(chǎn)屏幕長寬比為18比9、減小周圍邊緣的液晶面板。9月11日，中國小米推出的旗艦手機(jī)就采用了「全面屏」。這種液晶面板的加工需要符合手機(jī)的設(shè)計(jì)，價(jià)格比通常產(chǎn)品高出1～3成左右。
從新款iPhone的存儲容量來看，最小為64GB，是「iPhone 7」系列的2倍。推高了數(shù)據(jù)存儲不可或缺的記憶卡的價(jià)格。指標(biāo)產(chǎn)品的大單優(yōu)惠價(jià)格比5月上漲2成。蘋果在美國愛荷華州新建數(shù)據(jù)中心，正在加強(qiáng)伺服器投資，這些記憶體的需求也有望增加。
不過，記憶卡的供應(yīng)短缺跡象正在加強(qiáng)。蘋果在推出新款iPhone的同時(shí)，提高了平板電腦「iPad Pro」的售價(jià)。存儲容量大的機(jī)型提價(jià)6000日元，分析認(rèn)為這反映了主要零部件的記憶卡價(jià)格上漲。
iPhone X的上市時(shí)間定在比其他2個(gè)機(jī)型晚1個(gè)多月的11月3日。如果該機(jī)型的生產(chǎn)頂峰延后，供應(yīng)短缺有可能持續(xù)至往年記憶體需求趨于平穩(wěn)的1～3月。記憶體價(jià)格的上漲有可能對蘋果構(gòu)成打擊。
3D成像會成就新的巨頭?
新的iPhone X引入了3D成像技術(shù)，連用到的IR和傳感器等產(chǎn)品，也許會幫助一些新的巨頭成長。當(dāng)中就包括了發(fā)展了多年的IQE和ST。
IQE生產(chǎn)的硅晶圓為3D傳感器使用的面射型激光(VCSEL)所必須，并且廣泛地認(rèn)為被使用于蘋果的新iPhone。
VCSEL是IQE所謂光學(xué)業(yè)務(wù)(激光和傳感器)的一個(gè)組成部分，光學(xué)業(yè)務(wù)在2016年只貢獻(xiàn)公司17%的銷售額。但是，預(yù)計(jì)這一業(yè)務(wù)占該公司營收比重將會越來越重要，因?yàn)槠渌謾C(jī)公司將會緊跟蘋果步伐。該公司財(cái)報(bào)顯示，今年上半年其光學(xué)業(yè)務(wù)營收增長了48%，而規(guī)模更大的無線部門營收只增長了9%。尼爾森表示，VCSEL技術(shù)還可能被使用在其它應(yīng)用中，如無人駕駛汽車、工業(yè)加熱和脫毛。
Stifel的辛普森預(yù)估，到2019年，IQE的傳感器來自蘋果的營收可能從去年的約200萬英鎊增長至3800萬英鎊(約合5000萬美元)。IQE的財(cái)報(bào)顯示，該公司2016年銷售額為1.33億英鎊。
而ST的3D傳感器也將助力ST等廠商更上一層樓。
3-D傳感器與Xbox的動作傳感器Kinect類似，實(shí)際上已經(jīng)在iPhone 7及其它一些智能手機(jī)上使用，但主要用于相機(jī)測距或檢測用戶與手機(jī)的距離等不太復(fù)雜的功能。 而新iPhone可能安裝了可以提供附加功能的更先進(jìn)的傳感器。
這些傳感器可以發(fā)射出不可見光束，光束碰到周圍的物體后會反射回來。 對面部識別或手勢控制來說，這是很有用的，比如在手機(jī)前面揮手就可刪除一封電子郵件。 對增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用來說，繪制周圍3D環(huán)境的能力可能相當(dāng)有用。 智能手機(jī)游戲《Pokemon Go》大熱的原因之一就是其玩法相當(dāng)獨(dú)特，可將玩家實(shí)際所處的環(huán)境與游戲的幻想世界結(jié)合在一起。
總部位于加州的Lumentum是此類傳感器等組件的供貨商。 該公司首席執(zhí)行長Alan Lowe表示，該公司可以想象，未來這個(gè)市場的規(guī)?？蓮?億多美元增長至10億美元以上。STMicroelectronics也在1月份的時(shí)候稱，該公司加大了資本支出，因?yàn)閯倓傏A得了一個(gè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目將在今年下半年帶來大量收入。
除Lumentum和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics， STM)外，在納斯達(dá)克上市的臺灣芯片設(shè)計(jì)商奇景光電(Himax Technologies Inc.， HIMX)可能也會從中獲益。 該公司設(shè)計(jì)3-D傳感器中使用的零部件。
2017-09-19 來源：華強(qiáng)電子網(wǎng)
文章關(guān)鍵詞： 韋爾半導(dǎo)體 香港華清電子(集團(tuán))有限公司 iPhone X
新款iPhone給臺灣IT帶來的喜與憂
美國蘋果新款iPhone正在推高臺灣IT(信息技術(shù))企業(yè)的收益。日經(jīng)對臺灣19家主要IT企業(yè)8月的銷售額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，合計(jì)銷售額同比增長4.3%，連續(xù)9個(gè)月增長。除了智慧手機(jī)組裝和半導(dǎo)體之外，此次開始采用的面部識別等正在帶來新需求。另一方面，也有聲音指出，新功能將導(dǎo)致鴻海精密工業(yè)出貨延遲。
臺灣19家IT企業(yè)8月的合計(jì)銷售額達(dá)到8963億新臺幣，創(chuàng)出進(jìn)入2017年后的單月最高水平。19家企業(yè)中有14家實(shí)現(xiàn)增長。蘋果以把在全球發(fā)掘的技術(shù)和材料用于產(chǎn)品開發(fā)而聞名，其供應(yīng)商中臺灣企業(yè)被認(rèn)為最多。
蘋果9月13日凌晨(北京時(shí)間)發(fā)布了3款新型iPhone，其中高端機(jī)型「iPhoneX」將解鎖方法從指紋改為面部識別。臺灣的分析師指出，「識別面部的紅外鏡頭主要由臺灣企業(yè)生產(chǎn)」。實(shí)際上，臺灣光學(xué)鏡頭制造商大立光電8月的銷售額增長了3.9%。
此外，還在其中2種機(jī)型的后置攝像頭上配備了能拍攝高畫質(zhì)影像的「雙鏡頭」。這對于此前一直向蘋果供貨的臺灣鏡頭企業(yè)構(gòu)成利多。
此外，新款iPhone背面的材質(zhì)從以往的鎂合金改為玻璃。其目的不僅是更新設(shè)計(jì)，還為了提高此次開始采用的無線充電的效率。
臺灣可成科技爭取到了這一需求，8月銷售額增長了21.7%?？沙煽萍及l(fā)揮了在玻璃中加入金屬提高強(qiáng)度的加工技術(shù)。
臺灣的零部件廠商等從iPhone的開發(fā)階段起就深入?yún)⑴c。為了能迅速且大量地向市場提供最新技術(shù)，各家廠商展開激烈競爭。
另一方面，全球最大電子產(chǎn)品代工企業(yè)鴻海的銷售額僅增長了1.3%。盡管金額創(chuàng)出8月單月的歷史新高，但未能預(yù)期到iPhone需求的全面爆發(fā)，存在不足之處。據(jù)稱鴻海負(fù)責(zé)生產(chǎn)大部分iPhoneX，該機(jī)型采用有機(jī)EL面板。被認(rèn)為因技術(shù)性問題而導(dǎo)致上市推遲至11月上旬，正在產(chǎn)生影響。
此外，臺灣積體電路制造(簡稱臺積電、TSMC)的銷售額下降了2.5%。臺積電生產(chǎn)作為智慧手機(jī)大腦的大規(guī)模積體電路。臺積電被認(rèn)為獲得了新款iPhone晶片的獨(dú)家訂單，但其結(jié)算貨幣美元的貶值對銷售額產(chǎn)生了負(fù)面影響。如果按美元計(jì)算，臺積電的銷售額則實(shí)現(xiàn)了增長。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域，從事設(shè)計(jì)和開發(fā)的聯(lián)發(fā)科技銷售額也下降13%。在主力的對中國大陸智慧手機(jī)供貨方面，相較于美國高通持續(xù)處于劣勢。在新款iPhone受到關(guān)注的同時(shí)，與蘋果存在競爭關(guān)系的智慧手機(jī)企業(yè)宏達(dá)國際電子(HTC)銷售額卻下降了54.3%。其經(jīng)營有可能越來越嚴(yán)峻。
加劇有機(jī)EL和液晶屏的爭奪戰(zhàn)
新款iPhone系列正在影響半導(dǎo)體記憶體等電子零部件的行情。在推高NAND型記憶卡和有機(jī)EL面板價(jià)格上升的同時(shí)，被有機(jī)EL面板奪走部分需求的液晶面板則持續(xù)降價(jià)。但記憶卡的供應(yīng)短缺跡象明顯，有可能對蘋果的銷售戰(zhàn)略造成影響。
最高端機(jī)型「iPhone X」首次采用了有機(jī)EL面板。充分發(fā)揮了設(shè)計(jì)自由度較高的特性，5.8英吋的屏幕幾乎占滿了正面的全部。
有機(jī)EL面板還對終端的薄型化和鮮艷的色彩顯示做出了貢獻(xiàn)。
有機(jī)EL面板的價(jià)格據(jù)稱在100美元左右，是此前液晶面板的近2倍。由于是韓國三星電子獨(dú)家供貨，IHS Technology高級總監(jiān)早瀨宏等眾多觀點(diǎn)認(rèn)為「價(jià)格今后難以下降」。
「iPhone 8」和「iPhone 8 Plus」則繼續(xù)使用液晶面板，但需求的一部分被有機(jī)EL面板奪走，價(jià)格正在下降。尤其是用于高檔手機(jī)的5.5英吋全高清(FULL HD)液晶面板的通用產(chǎn)品比年初降價(jià)1成以上。
與此同時(shí)，液晶面板企業(yè)也計(jì)劃通過提高設(shè)計(jì)自由度的產(chǎn)品奪回失地。日本顯示器(JDI)6月開始量產(chǎn)屏幕長寬比為18比9、減小周圍邊緣的液晶面板。9月11日，中國小米推出的旗艦手機(jī)就采用了「全面屏」。這種液晶面板的加工需要符合手機(jī)的設(shè)計(jì)，價(jià)格比通常產(chǎn)品高出1～3成左右。
從新款iPhone的存儲容量來看，最小為64GB，是「iPhone 7」系列的2倍。推高了數(shù)據(jù)存儲不可或缺的記憶卡的價(jià)格。指標(biāo)產(chǎn)品的大單優(yōu)惠價(jià)格比5月上漲2成。蘋果在美國愛荷華州新建數(shù)據(jù)中心，正在加強(qiáng)伺服器投資，這些記憶體的需求也有望增加。
不過，記憶卡的供應(yīng)短缺跡象正在加強(qiáng)。蘋果在推出新款iPhone的同時(shí)，提高了平板電腦「iPad Pro」的售價(jià)。存儲容量大的機(jī)型提價(jià)6000日元，分析認(rèn)為這反映了主要零部件的記憶卡價(jià)格上漲。
iPhone X的上市時(shí)間定在比其他2個(gè)機(jī)型晚1個(gè)多月的11月3日。如果該機(jī)型的生產(chǎn)頂峰延后，供應(yīng)短缺有可能持續(xù)至往年記憶體需求趨于平穩(wěn)的1～3月。記憶體價(jià)格的上漲有可能對蘋果構(gòu)成打擊。
與此同時(shí)，液晶面板企業(yè)也計(jì)劃通過提高設(shè)計(jì)自由度的產(chǎn)品奪回失地。日本顯示器(JDI)6月開始量產(chǎn)屏幕長寬比為18比9、減小周圍邊緣的液晶面板。9月11日，中國小米推出的旗艦手機(jī)就采用了「全面屏」。這種液晶面板的加工需要符合手機(jī)的設(shè)計(jì)，價(jià)格比通常產(chǎn)品高出1～3成左右。
從新款iPhone的存儲容量來看，最小為64GB，是「iPhone 7」系列的2倍。推高了數(shù)據(jù)存儲不可或缺的記憶卡的價(jià)格。指標(biāo)產(chǎn)品的大單優(yōu)惠價(jià)格比5月上漲2成。蘋果在美國愛荷華州新建數(shù)據(jù)中心，正在加強(qiáng)伺服器投資，這些記憶體的需求也有望增加。
不過，記憶卡的供應(yīng)短缺跡象正在加強(qiáng)。蘋果在推出新款iPhone的同時(shí)，提高了平板電腦「iPad Pro」的售價(jià)。存儲容量大的機(jī)型提價(jià)6000日元，分析認(rèn)為這反映了主要零部件的記憶卡價(jià)格上漲。
iPhone X的上市時(shí)間定在比其他2個(gè)機(jī)型晚1個(gè)多月的11月3日。如果該機(jī)型的生產(chǎn)頂峰延后，供應(yīng)短缺有可能持續(xù)至往年記憶體需求趨于平穩(wěn)的1～3月。記憶體價(jià)格的上漲有可能對蘋果構(gòu)成打擊。
3D成像會成就新的巨頭?
新的iPhone X引入了3D成像技術(shù)，連用到的IR和傳感器等產(chǎn)品，也許會幫助一些新的巨頭成長。當(dāng)中就包括了發(fā)展了多年的IQE和ST。
IQE生產(chǎn)的硅晶圓為3D傳感器使用的面射型激光(VCSEL)所必須，并且廣泛地認(rèn)為被使用于蘋果的新iPhone。
VCSEL是IQE所謂光學(xué)業(yè)務(wù)(激光和傳感器)的一個(gè)組成部分，光學(xué)業(yè)務(wù)在2016年只貢獻(xiàn)公司17%的銷售額。但是，預(yù)計(jì)這一業(yè)務(wù)占該公司營收比重將會越來越重要，因?yàn)槠渌謾C(jī)公司將會緊跟蘋果步伐。該公司財(cái)報(bào)顯示，今年上半年其光學(xué)業(yè)務(wù)營收增長了48%，而規(guī)模更大的無線部門營收只增長了9%。尼爾森表示，VCSEL技術(shù)還可能被使用在其它應(yīng)用中，如無人駕駛汽車、工業(yè)加熱和脫毛。
Stifel的辛普森預(yù)估，到2019年，IQE的傳感器來自蘋果的營收可能從去年的約200萬英鎊增長至3800萬英鎊(約合5000萬美元)。IQE的財(cái)報(bào)顯示，該公司2016年銷售額為1.33億英鎊。
而ST的3D傳感器也將助力ST等廠商更上一層樓。
3-D傳感器與Xbox的動作傳感器Kinect類似，實(shí)際上已經(jīng)在iPhone 7及其它一些智能手機(jī)上使用，但主要用于相機(jī)測距或檢測用戶與手機(jī)的距離等不太復(fù)雜的功能。 而新iPhone可能安裝了可以提供附加功能的更先進(jìn)的傳感器。
這些傳感器可以發(fā)射出不可見光束，光束碰到周圍的物體后會反射回來。 對面部識別或手勢控制來說，這是很有用的，比如在手機(jī)前面揮手就可刪除一封電子郵件。 對增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用來說，繪制周圍3D環(huán)境的能力可能相當(dāng)有用。 智能手機(jī)游戲《Pokemon Go》大熱的原因之一就是其玩法相當(dāng)獨(dú)特，可將玩家實(shí)際所處的環(huán)境與游戲的幻想世界結(jié)合在一起。
總部位于加州的Lumentum是此類傳感器等組件的供貨商。 該公司首席執(zhí)行長Alan Lowe表示，該公司可以想象，未來這個(gè)市場的規(guī)?？蓮?億多美元增長至10億美元以上。STMicroelectronics也在1月份的時(shí)候稱，該公司加大了資本支出，因?yàn)閯倓傏A得了一個(gè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目將在今年下半年帶來大量收入。
除Lumentum和意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics， STM)外，在納斯達(dá)克上市的臺灣芯片設(shè)計(jì)商奇景光電(Himax Technologies Inc.， HIMX)可能也會從中獲益。 該公司設(shè)計(jì)3-D傳感器中使用的零部件。
2017-09-19 來源：華強(qiáng)電子網(wǎng)
文章關(guān)鍵詞： 韋爾半導(dǎo)體 香港華清電子(集團(tuán))有限公司 iPhone X
