21世紀(jì)以來，電子信息、新能源、新材料、生物技術(shù)等學(xué)科技術(shù)交叉融合引發(fā)了新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，為全球制造業(yè)帶來深刻影響。這一變革與中國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、建設(shè)制造強(qiáng)國形成歷史交匯，對(duì)中國制造業(yè)的發(fā)展帶來了極大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

作為制造業(yè)的重要技術(shù)和產(chǎn)業(yè)支撐、乃至工業(yè)的“糧食”，集成電路產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和發(fā)展規(guī)模已成為衡量一個(gè)國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標(biāo)志之一。國際金融危機(jī)后，發(fā)達(dá)國家加緊經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，集成電路產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性地位進(jìn)一步凸顯，美國更將其視為未來20年從根本上改造制造業(yè)的四大技術(shù)領(lǐng)域之首。當(dāng)前，全球集成電路產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入重大調(diào)整變革期，隨著投資規(guī)模迅速攀升，市場份額加速向優(yōu)勢企業(yè)集中，國際企業(yè)通過構(gòu)建合作聯(lián)盟、兼并重組、專利布局等方式強(qiáng)化核心環(huán)節(jié)控制力，給我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來極大挑戰(zhàn)。但同時(shí)，云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新業(yè)態(tài)的興起、并購重組、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移也為我國實(shí)現(xiàn)趕超提供了難得機(jī)遇。在此新形勢下，國家高度關(guān)注集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，政策持續(xù)出臺(tái)為產(chǎn)業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。

2014年，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》正式發(fā)布。作為今后一段時(shí)期指導(dǎo)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱領(lǐng)，《綱要》對(duì)加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，為我國未來集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。同年，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金設(shè)立，長期困擾我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金難題得以有效解決，良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境正逐步形成。各地區(qū)也紛紛響應(yīng)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，北京、上海、天津、安徽、四川等多個(gè)省市相繼出臺(tái)扶持政策，推進(jìn)本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)迎來新一輪快速發(fā)展的大好時(shí)機(jī)。

2016年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)保持了較快的增長勢頭，全年產(chǎn)業(yè)銷售額規(guī)模為4335.5億元，同比增長20.1%，集成電路產(chǎn)量為1318.0億塊，同比增長12.6%。


從IC設(shè)計(jì)、芯片制造以及封裝測試三業(yè)的發(fā)展情況來看，設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持高速增長，銷售額為1644.3億元，同比增長24.1%；制造業(yè)受到國內(nèi)芯片生產(chǎn)線滿產(chǎn)以及擴(kuò)產(chǎn)的帶動(dòng)，2016年依然快速增長，同比增長25.1%，銷售額1126.9億元；封裝測試業(yè)銷售額1564.3億元，同比增長13%。設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模首次超過封裝測試業(yè)，成為中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額最大的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)。


作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游高附加值環(huán)節(jié)，我國IC設(shè)計(jì)業(yè)近幾年來發(fā)展非常迅速。2016年，在中國市場需求的強(qiáng)勁帶動(dòng)下，設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模達(dá)到1644.3億元，同比增長24.1%。


2016年，國內(nèi)IC設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高，TOP10企業(yè)占行業(yè)銷售總額的42.2%，TOP10企業(yè)的準(zhǔn)入門檻提高到了20.5億元。其中海思半導(dǎo)體的2016年銷售達(dá)到303.0億元，成為中國首家銷售額突破300億的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，繼續(xù)穩(wěn)居中國最大的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)。


2016年全年中國集成電路設(shè)計(jì)業(yè)不僅在規(guī)模上有進(jìn)一步的提升，在發(fā)展質(zhì)量上也獲得了顯著的成績：先進(jìn)設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)成功導(dǎo)入16nm制程工藝；海思、展訊作為行業(yè)龍頭，均已進(jìn)入全球Fabless企業(yè)前十名。展訊在并入紫光集團(tuán)后，擁有了雄厚的資金支持，從而得以在全球范圍內(nèi)招募優(yōu)秀的研發(fā)人員，其產(chǎn)品也在鞏固中低端市場的同時(shí)開始邁向高端市場；海思則憑借多年來在通信領(lǐng)域的積累繼續(xù)向領(lǐng)先者的地位發(fā)起沖擊。此外，匯頂科技、格科微電子等企業(yè)也均在各自的領(lǐng)域有著不俗的表現(xiàn)。

制造業(yè)方面，截至2016年底，中國現(xiàn)有的72條6英寸以上集成電路芯片生產(chǎn)線中，8英寸生產(chǎn)線已經(jīng)達(dá)到20條，12英寸生產(chǎn)線也已有10條，在建和規(guī)劃建設(shè)的12英寸線也在10條以上。除了領(lǐng)先的中芯國際等幾家致力于先進(jìn)邏輯工藝的廠商之外，其余以8英寸及以下生產(chǎn)線為主的制造業(yè)企業(yè)，在發(fā)展特色工藝領(lǐng)域均有較大的發(fā)展，未來在MEMS制造、功率器件等領(lǐng)域?qū)⒂屑ち业母偁帯?br />
展望未來，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》明確提出，未來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模的年均增速要保持在20%左右，到2020年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破9000億元人民幣，移動(dòng)智能終端、網(wǎng)絡(luò)通信、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等重點(diǎn)領(lǐng)域集成電路設(shè)計(jì)技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平，通用微處理器、存儲(chǔ)器等核心產(chǎn)品形成自主設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力；6/14nm制造工藝實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)；封裝測試技術(shù)進(jìn)入全球第一梯隊(duì)；關(guān)鍵裝備和材料進(jìn)入國際采購體系。要實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展目標(biāo)，離不開持續(xù)的高強(qiáng)度資本投入。

然而，從目前國內(nèi)集成電路行業(yè)的實(shí)際狀況來看，普遍存在投資分散、盲目收購的情況。部分企業(yè)及地方政府出于卡位國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)、集聚產(chǎn)業(yè)資源的考慮，在新建項(xiàng)目及并購企業(yè)等方面已經(jīng)顯現(xiàn)出盲目沖動(dòng)的苗頭。這些“非理性”的行為不但給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了“虛火”，更無端導(dǎo)致了西方國家政府對(duì)中國企業(yè)搶奪關(guān)鍵核心技術(shù)的擔(dān)憂，干擾了國內(nèi)企業(yè)的正常投資與并購活動(dòng)。

如果從國內(nèi)集成電路供給側(cè)來看，我國集成電路市場供給不足、產(chǎn)業(yè)投資強(qiáng)度不足的整體格局始終未有改變。反之，局部性的供給過剩、投資過熱卻偶有發(fā)生。對(duì)此，有必要未雨綢繆，集中精力在重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行布局，避免分散性的低水平重復(fù)投資。

從重點(diǎn)領(lǐng)域來看，結(jié)合國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求及突破的難度，近期宜以存儲(chǔ)器及晶圓代工領(lǐng)域?yàn)橹?。存?chǔ)器是應(yīng)用最為普遍的高端通用芯片之一，在集成電路細(xì)分市場中規(guī)模居首，是最為體現(xiàn)集成電路規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和先進(jìn)制造工藝的產(chǎn)品；存儲(chǔ)器技術(shù)是集成電路技術(shù)的核心標(biāo)志之一，其工藝線寬的進(jìn)步帶動(dòng)著整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的演進(jìn)升級(jí)。目前，存儲(chǔ)器相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)掌握在三星、東芝、海力士等幾家寡頭企業(yè)手中，歐美日韓等國出于技術(shù)封鎖等方面的考慮限制先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓，這使得我國的存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)發(fā)展始終處于被“卡脖子”的困局。2017年3月，中興通訊遭遇美國巨額罰款事件再次表明，提升芯片技術(shù)水平和創(chuàng)新能力是抵御國外技術(shù)限制的重要手段。因此，掌握存儲(chǔ)器核心技術(shù)、提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力、真正實(shí)現(xiàn)自主可控，對(duì)我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言意義深遠(yuǎn)。

從重點(diǎn)區(qū)域來看，截止目前國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基本分布在省會(huì)城市或沿海的計(jì)劃單列市，并基本呈現(xiàn)“一軸一帶”的分布特征，即東起上海、西至成都的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿江發(fā)展軸”，以及北起大連，南至珠海的集成電路產(chǎn)業(yè)“沿海產(chǎn)業(yè)帶”。近兩年來國內(nèi)新的集成電路重點(diǎn)項(xiàng)目布局依然集中于上述區(qū)域，如沿江發(fā)展軸上的成都、重慶、武漢、南京，以及沿海產(chǎn)業(yè)帶上的天津、上海、泉州、廈門、深圳等。未來國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步強(qiáng)化核心區(qū)域的進(jìn)一步集聚以及不同區(qū)域之間的差異化協(xié)同，其他區(qū)域?qū)⒏嗟囟ㄎ粸閰^(qū)域性配套發(fā)展或者特殊產(chǎn)品及工藝的補(bǔ)充發(fā)展。

2017-10-10  來源：中國科技網(wǎng)

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