OFweek電子工程網(wǎng)訊 OEM廠商設(shè)在中國的研發(fā)中心都希望成為全球的創(chuàng)新引擎，這對半導(dǎo)體公司是個很好的機遇，其中包含著巨大的商機。那么，半導(dǎo)體和元器件廠商應(yīng)該如何做呢……

目前，中國已經(jīng)成為許多OEM廠商研發(fā)和全球產(chǎn)品開發(fā)的重心。中國經(jīng)濟增長強勁，今年，大學(xué)畢業(yè)生創(chuàng)歷史紀錄，會給產(chǎn)業(yè)輸送上百萬名新鮮血液，這對一直渴望實現(xiàn)持續(xù)增長的OEM來說，無疑是個好消息。這也可以說是中國半導(dǎo)體相關(guān)產(chǎn)業(yè)在過去10年保持上升的一個因素。

利用中國的有利環(huán)境，本土和跨國OEM都在全國開設(shè)新的產(chǎn)品設(shè)計中心或擴建現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施。傳統(tǒng)上，中國OEM要求設(shè)計中心專門為當(dāng)?shù)厥袌鎏峁┊a(chǎn)品，同樣，跨國公司（MNC）也將中國的設(shè)計中心聚焦在為中國市場定制設(shè)計，或者開發(fā)狹義的中國產(chǎn)品組合。無論是本土的，還是跨國公司的設(shè)計中心都強調(diào)創(chuàng)新，因為大多數(shù)為中國市場創(chuàng)造的產(chǎn)品不包括尖端技術(shù)，很重要的原因是要降低成本。

不過，這很快就會改變。中國客戶正在變得更加挑剔，越來越渴望創(chuàng)新產(chǎn)品，此外，中國經(jīng)濟增長放緩意味著設(shè)計中心必須在其他國家尋求更多的機會，以保持前進勢頭。我們最近對OEM的中國設(shè)計中心大約80名研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)高管進行了問卷調(diào)查，受訪者預(yù)計，OEM的中國設(shè)計中心將在未來幾年將重點放在增加出口和推動創(chuàng)新上，這一舉措將使他們能夠在全球產(chǎn)品開發(fā)活動中占有更大的份額。如果我們的調(diào)查對象的預(yù)測成真，OEM中國設(shè)計中心對半導(dǎo)體和其他元器件的需求可能從2016年的3500億美元上升到2020年的5000億美元。這將是全球元器件供應(yīng)商的巨大商機。

接下來，我們將首先回顧調(diào)查結(jié)果，討論OEM中國設(shè)計中心的演變，他們的愿景和政府在促進中國產(chǎn)品開發(fā)中的作用，然后重點關(guān)注半導(dǎo)體企業(yè)嘗試在中國蓬勃發(fā)展的產(chǎn)品開發(fā)環(huán)境中贏得商機時必須考慮的戰(zhàn)略問題。

中國產(chǎn)品開發(fā)快速增長
2007年~2015年間，中國的整體研發(fā)支出增長了4倍多，是全球主要國家和地區(qū)增長最快的（如下圖所示），這一增長是由總部設(shè)在中國的OEM廠商，以及設(shè)在中國的跨國公司設(shè)計中心共同推動的。大部分支出涉及IT和先進行業(yè)的系統(tǒng)級終端產(chǎn)品設(shè)計，這些部門成為我們調(diào)查的重點。直到2020年前后，中國的研發(fā)支出預(yù)計將保持強勁的上升勢頭。


麥肯錫研究顯示，2016年在IT和先進行業(yè)的OEM產(chǎn)品開發(fā)中，大約有15％~20％發(fā)生在中國（總體水平），中國在全球產(chǎn)品開發(fā)中所占的份額在不同行業(yè)中有很大的不同。IT和先進行業(yè)的全球終端市場也在15％~20％。本土的設(shè)計中心占中國產(chǎn)品開發(fā)支出的0％~80％，跨國公司擁有的設(shè)計中心占其余部分。

調(diào)查對象預(yù)計，他們的OEM中國設(shè)計中心將在未來五年將其在全球產(chǎn)品開發(fā)中的份額提高約10個百分點，如果這種增長能夠?qū)崿F(xiàn)，中國將占全球產(chǎn)品開發(fā)份額的25％~30％。這一轉(zhuǎn)變將重新調(diào)整全球產(chǎn)品開發(fā)的軌跡，將有1500億~2000億美元的年度產(chǎn)品開發(fā)支出轉(zhuǎn)移到OEM中國設(shè)計中心。所有受訪者認為，本土擁有的設(shè)計中心幾乎囊括了中國產(chǎn)品開發(fā)支出的所有增長份額。

盡管中國最近面臨經(jīng)濟挑戰(zhàn)，但其終端市場的增長將繼續(xù)超過全球平均水平，預(yù)計到2020年總市值將達到3.5萬億美元，但即使增長高于平均水平，在全球終端市場，中國也只有20%~25%的份額，這意味著中國的基礎(chǔ)產(chǎn)品開發(fā)活動可能比終端市場增長要快。

對服務(wù)于OEM中國設(shè)計中心的零部件供應(yīng)商來說，要下的賭注較大。處于終端產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)環(huán)節(jié)的經(jīng)理通常對元器件（包括半導(dǎo)體）做出重要的設(shè)計決策，如果OEM的中國設(shè)計中心獲得產(chǎn)品開發(fā)份額（和相關(guān)設(shè)計）10個增量點，那么它們可能會額外增加1500億美元的零部件銷售額，這也是全球發(fā)展軌跡的重大調(diào)整。

OEM中國設(shè)計中心愿景
OEM中國設(shè)計中心如何在全球市場中占有更大份額，并且成為產(chǎn)品設(shè)計出口商呢？ 調(diào)查對象認為，實現(xiàn)這一目標(biāo)的途徑涉及全球化和創(chuàng)新。

走向全球：我們的調(diào)查顯示，本土和跨國公司的OEM中國設(shè)計中心都希望增加在中國以外出口的產(chǎn)品數(shù)量。來自本地且擁有設(shè)計中心的受訪者，無論哪個行業(yè)，都意識到這需要更加全球化的視野。目前，他們的初期設(shè)計只考慮到國內(nèi)客戶的需求，然后，他們將產(chǎn)品修改后，出口到全球市場，或無需修改，嘗試在國際市場出售。然而，未來將有所不同，本土擁有的中心在初始設(shè)計階段就要考慮中國和全球客戶的需求，并且增加具有國際吸引力的產(chǎn)品數(shù)量。

對于跨國公司擁有的先進行業(yè)研發(fā)中心而言，出口增長的目標(biāo)比較直接，因為他們已經(jīng)考慮到了全球和中國客戶的需求。然而，對于跨國公司擁有的IT中心，情況更加復(fù)雜。雖然現(xiàn)在他們在產(chǎn)品設(shè)計中考慮到了中國和全球客戶的需求，但我們的調(diào)查顯示，他們更注重模擬當(dāng)?shù)匮邪l(fā)中心的設(shè)計模式，以獲得本地優(yōu)勢，但像所有其他設(shè)計中心一樣，他們也希望增加出口產(chǎn)品的數(shù)量。但這些實現(xiàn)起來絕非易事。

創(chuàng)造尖端的產(chǎn)品設(shè)計：OEM的中國設(shè)計中心希望創(chuàng)建更先進的產(chǎn)品，使用最新的微處理器架構(gòu)、連接技術(shù)或軟件平臺?？鐕緭碛械难邪l(fā)中心，調(diào)查對象希望將領(lǐng)先設(shè)計的份額從50％提高到90％，本土擁有研發(fā)中心的受訪者希望從30％上升到85％。這顯然需要開發(fā)更好的端到端能力。

OEM中國設(shè)計中心能否實現(xiàn)愿景？
調(diào)查對象對中國產(chǎn)品開發(fā)前景樂觀時，55％的受訪者表示，OEM中國設(shè)計中心已經(jīng)與世界領(lǐng)先的全球中心保持同等水準。然而，45％的人認為他們永遠不會達到一流的位置。

樂觀觀點：OEM中國設(shè)計中心將成為全球創(chuàng)新領(lǐng)袖。隨著全球市場的變化，以及當(dāng)?shù)乜蛻粼絹碓阶⒅貏?chuàng)新，OEM中國設(shè)計中心必須生產(chǎn)出先進的產(chǎn)品，為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，沒有什么比有才華的工程師的存在更重要！我們的一些調(diào)查結(jié)果表明，OEM中國設(shè)計中心擁有豐富的人才，受訪者表示，提升的能力是中國增加產(chǎn)品開發(fā)活動的最重要推動力（如下圖所示）。受訪者還表示，他們已經(jīng)看到跨學(xué)科的能力改進，特別是軟件架構(gòu)、機械工程和電氣工程，這些提升幫助OEM中國設(shè)計中心繼續(xù)提高生產(chǎn)力，與此同時，工資也在上漲，人力成本增加，過去5年里，工程師薪金平均每年增長超過10%。


反對意見：OEM中國設(shè)計中心將需要更長的時間才能實現(xiàn)上文提到的美好愿景，我們看看2012年的調(diào)查，有理由擔(dān)心OEM中國設(shè)計中心能夠通過領(lǐng)先的產(chǎn)品實現(xiàn)全球增長，當(dāng)時大多數(shù)受訪者預(yù)測，他們的設(shè)計中心將成為全球領(lǐng)導(dǎo)者，但是，當(dāng)我們2016年調(diào)查衡量愿望的進展時，這些目標(biāo)尚未達成：

·跨國公司擁有的中心沒有實現(xiàn)成為“全球卓越中心”的目標(biāo)，相反，他們更加專注于向中國市場銷售產(chǎn)品，可能是因為國內(nèi)需求如此強勁，創(chuàng)新并不是優(yōu)先考慮的因素。

·在中國擁有研發(fā)中心的跨國公司產(chǎn)品中，只有41％的產(chǎn)品在2016年被描述為“大部分創(chuàng)新設(shè)計”（而不是低成本或衍生品設(shè)計），與2012年的48％相比有所下降。對于當(dāng)?shù)負碛械闹行?，?chuàng)新設(shè)計從54％減少到了28％。

·2012年~2016年，在跨國公司擁有的中國中心當(dāng)中，專門針對全球市場的產(chǎn)品所占的份額從70％下降到35％，由于國內(nèi)需求激增，其在當(dāng)?shù)負碛兄行牡姆蓊~保持在30％左右。

這些研究結(jié)果表明，OEM中國設(shè)計中心在2012年~2016年間迅速增加了資源、支出和投資組合，但是他們的重點是中國市場對“物有所值”的整體愿景，通常（但不總是）涉及衍生品或滯后設(shè)計。

2016年的其他調(diào)查結(jié)果也引起了人們的關(guān)注，例如，只有55％的受訪者認為中國目前的工程生產(chǎn)力大于全球平均水平。此外，五分之一的受訪者表示，OEM中國設(shè)計中心現(xiàn)在的生產(chǎn)力水平低于其他地區(qū)。 再過幾年，會出現(xiàn)兩位數(shù)的成本通貨膨脹，加上相應(yīng)的生產(chǎn)力改善不足，將使中國成為設(shè)計的高成本地區(qū)。

盡管近年來取得了明顯的進步，許多受訪者表示樂觀，但對工程能力也有一些擔(dān)憂。例如，與跨國公司相比，本土企業(yè)擁有的研發(fā)中心不太可能雇用外籍人士，中國本地有很多有海外工作經(jīng)驗，或精通英語的工程師。所有這些因素都可能會干擾全球化和創(chuàng)新的目標(biāo)。 缺乏具有國際經(jīng)驗的工程師可能會成為一個更大的問題，因為在當(dāng)?shù)負碛醒邪l(fā)中心的受訪者認為，他們的工程人員將來會有更多的中國本地人。

政府對OEM中國設(shè)計中心的影響
近幾年來，中國政府表示，制造業(yè)和產(chǎn)品開發(fā)方面的創(chuàng)新是國家發(fā)展重點，例如，2015年實施的“中國制造2025”政策旨在提升中國各行業(yè)的工業(yè)水平，重點是提高質(zhì)量，幫助當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在全球供應(yīng)鏈中發(fā)揮更大的作用。在我們的調(diào)查對象中，有53％認為政府的新政策將對中國產(chǎn)生重大影響，并提升產(chǎn)品開發(fā)水平。例如，給予政府合同的機構(gòu)可能有利于總部設(shè)在中國的公司，或者在中國制造的產(chǎn)品會更多。

我們的調(diào)查還顯示，OEM中國設(shè)計中心認為，政府將為公司提供更多的激勵措施，包括補貼，以創(chuàng)造可被認為是中國人自己的產(chǎn)品。對于本土企業(yè)擁有的研發(fā)中心，這不是一個問題，因為他們的產(chǎn)品默認是中文，相比之下，跨國公司擁有的中心將需要采取進一步措施，使其產(chǎn)品被視為是中國人的。有人認為，使用基于工程的方法，如使用中國總部設(shè)在公司的軟件源代碼，將有所幫助。目前，只有25％的受訪者認為，納入中國供應(yīng)商的核心成分會增加產(chǎn)品被歸類為中國人的可能性，然而，61％的受訪者表示，研發(fā)中心總部設(shè)在中國的半導(dǎo)體供應(yīng)商將不得不在5年內(nèi)重新組合。

5000億美元商機
對于元器件供應(yīng)商而言，要想贏得IT和先進行業(yè)的下一代OEM設(shè)計，風(fēng)險很大。如果我們的受訪者是正確的，中國2020年之前在全球產(chǎn)品開發(fā)份額上增長了10個百分點的話，那么OEM中國設(shè)計中心可以控制價值5000億美元的關(guān)鍵終端產(chǎn)品元器件（包括半導(dǎo)體）的設(shè)計決策權(quán)，遠高于2016年的3,500億美元，這可能是未來5年全球元器件供應(yīng)商的最大機會。

要獲勝，元器件供應(yīng)商必須了解快速變化的市場，例如，麥肯錫研究顯示，現(xiàn)在中國的本土企業(yè)研發(fā)中心占中國半導(dǎo)體和其他元器件需求的四分之三，主要是因為在做采購決定時他們有完全的自主權(quán)。相比之下，跨國公司中國研發(fā)中心的49％受訪者表示，他們對前沿設(shè)計的核心元器件采購幾乎沒有影響。然而，這種情況可能很快就會改變，因為三分之二的跨國公司受訪者認為，到2020年，他們的中國設(shè)計團隊將對其設(shè)計的元器件選擇進行初步或同等的控制權(quán)。

轉(zhuǎn)移客戶優(yōu)先事項也可能對元器件需求產(chǎn)生重大影響。我們的調(diào)查顯示，中國本土和跨國公司的OEM設(shè)計中心根據(jù)技術(shù)性能、價格和質(zhì)量等經(jīng)典考量要素選擇核心組件（如下圖所示）。 供應(yīng)商總部的位置重要性相對較小。然而，這很可能會發(fā)生改變，因為許多跨國公司希望使其供應(yīng)鏈本土化，這意味著他們希望從中國總部的供應(yīng)商中增加更多的核心元器件，使政府和國有企業(yè)將其產(chǎn)品視為本土的。


在我們的調(diào)查中，跨國公司的受訪者表示，從中國總部供應(yīng)商采購的核心元器件的份額，可能在5年內(nèi)從22％上升到32％（如下圖所示）。對于總體材料清單，跨國公司的中國研發(fā)中心可以將總部在中國的供應(yīng)商采購量從30％提高到40％。 如果這種情況真的出現(xiàn)了，將有高達500億美元的可流通市場份額轉(zhuǎn)向總部在中國的供應(yīng)商。


那么，跨國公司和總部設(shè)在中國的半導(dǎo)體供應(yīng)商如何在這個快速變化的環(huán)境中取得成功？ 哪些策略可以幫助他們與OEM中國設(shè)計中心一起發(fā)展，并確保其元器件被納入新的全球領(lǐng)先設(shè)計中呢？

所有市場都有一個共性，即強勢執(zhí)行力對贏得先機至關(guān)重要，但中國機遇的規(guī)模和復(fù)雜性可能會帶來一些額外的并發(fā)癥，例如，元器件供應(yīng)商可能難以確定哪些本地擁有的中心代表最好的機會，因為許多公司仍在發(fā)展在全球競爭并產(chǎn)生尖端產(chǎn)品所需的能力。另外，本土OEM市場也是非常活躍的，特別是電動汽車、物聯(lián)網(wǎng)和智能設(shè)備等新興市場，僅過去一年，中國家電制造商、互聯(lián)網(wǎng)公司、電視內(nèi)容播放器和太陽能電池板制造商都宣布了成為電動汽車OEM的計劃。雖然很多玩家存在較大的炒作成分，但說不定上一年的熱門公司就會成為下一年的行業(yè)新星。因此，當(dāng)供應(yīng)商考慮其選擇時，這種不確定性會使投資決策復(fù)雜化。

跨國元器件供應(yīng)商的戰(zhàn)略考量
跨國公司元器件供應(yīng)商可能難以制定一個連貫一致的中國戰(zhàn)略，他們在當(dāng)?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)層、首席執(zhí)行官、業(yè)務(wù)部門負責(zé)人和全球職能部門經(jīng)理根據(jù)經(jīng)驗和自己的優(yōu)先級，持有不同的觀點。為了避免沖突，跨國公司元器件供應(yīng)商應(yīng)該建立一個共同和一致的執(zhí)行規(guī)范，以加速決策，例如可能代表最佳機會的客戶信息。他們還需要解決一些基本問題，例如在中國贏得市場地位，這很重要，同時還要迅速提高其技術(shù)能力。

定制中國：我們的調(diào)查以及與項目開發(fā)主管的討論表明，OEM中國設(shè)計中心，無論是本土的還是跨國公司，都喜歡與那些考慮他們的需求時，與其他地方的設(shè)計中心不同的公司合作。 供應(yīng)商可以通過給中國市場定制其產(chǎn)品、定價、業(yè)務(wù)安排和技術(shù)支持，從而獲得OEM中國設(shè)計中心的特別優(yōu)勢，這可能涉及以下內(nèi)容：

·為OEM中國設(shè)計中心設(shè)計元器件，著重于他們所期望的性能和價格點

·提供價格和產(chǎn)品路線圖要求的快速反應(yīng)能力（總部不會進行長時間的討論）

·通過本地分銷商和系統(tǒng)集成商履行訂單

·提供中文的物理和在線技術(shù)資料，以幫助不具備全球經(jīng)驗的工程師

這些做法可能與公司的全球流程有所不同，為了能夠順利實施，跨國公司元器件供應(yīng)商必須將一些權(quán)力和路線圖控制權(quán)轉(zhuǎn)移給當(dāng)?shù)氐闹袊鴪F隊。授權(quán)團隊需要微妙的平衡，這可能是跨國公司元器件供應(yīng)商需要解決的更具挑戰(zhàn)性的問題。如果他們的權(quán)力和控制權(quán)太少，總部設(shè)在中國的元器件供應(yīng)商就會超越業(yè)務(wù)范疇，如果權(quán)限轉(zhuǎn)移太多，可能會破壞其工程功能，浪費寶貴的資源。

增加當(dāng)?shù)赝顿Y：跨國公司元器件供應(yīng)商必須對增加在中國的“實地”投資做出艱難的決定，他們的投資用來改善本地業(yè)務(wù)，或與當(dāng)?shù)赝顿Y者、元器件供應(yīng)商或其他公司建立伙伴關(guān)系?；锇殛P(guān)系可能涉及到提供技術(shù)支持或更為重要的承諾。在評估其選擇時，跨國公司元器件供應(yīng)商將需要確定其每個目標(biāo)客戶群體的主要購買因素，并確定對中國的更大投資能否幫助他們滿足這些需求。例如，與中國政府進行大部分業(yè)務(wù)的跨國公司擁有的研發(fā)中心可能更喜歡中國總部的供應(yīng)商，使其產(chǎn)品被視為“本地”的。在這種情況下，跨國公司元器件供應(yīng)商可能無法通過與中國玩家形成合作伙伴關(guān)系獲益。

如果跨國公司元器件供應(yīng)商確實要推進合作伙伴關(guān)系，他們應(yīng)該記住，OEM中國設(shè)計中心對于技術(shù)、成本和可靠性與全球同行的期望相當(dāng)高。這些領(lǐng)域的合作伙伴可能因此難以贏得業(yè)務(wù)。每當(dāng)跨國公司元器件供應(yīng)商越來越多地討論本地投資時，所有的選擇都應(yīng)該以“戰(zhàn)爭游戲”的心態(tài)進行嚴格測試，例如，如果其他全球競爭對手正在做同樣的事情，他們需要考慮與中國公司建立伙伴關(guān)系是否會對提升相應(yīng)的競爭力有所幫助。

重組成功：無論選擇什么路徑，要想在中國取得成功，要求跨國公司元器件供應(yīng)商進行一些艱難的權(quán)衡，并在各地區(qū)和職能部門進行業(yè)務(wù)重組，例如，他們可能需要將總部的決策權(quán)轉(zhuǎn)移給中國管理層。要取得成功，他們需要與當(dāng)?shù)刂袊鴪F隊一樣多的國內(nèi)開發(fā)團隊支持。由于這些權(quán)衡難以自下而上進行，跨國公司元器件供應(yīng)商的高級管理團隊將需要協(xié)調(diào)所有行動。

中國本土供應(yīng)商的戰(zhàn)略考量
對于總部設(shè)在中國的元器件供應(yīng)商而言，許多戰(zhàn)略挑戰(zhàn)涉及到其工程能力。大多數(shù)供應(yīng)商通過提供低成本和快速的上市時間贏得業(yè)務(wù)，然而，未來會有所不同，在中國擁有研發(fā)中心的企業(yè)將更加重視尋找具有強大技術(shù)技能的合作伙伴，幫助他們?yōu)槿蚴袌鰟?chuàng)造創(chuàng)新產(chǎn)品。在我們的調(diào)查中，在中國當(dāng)?shù)負碛兄行牡氖茉L者表示，跨國公司元器件供應(yīng)商現(xiàn)在已經(jīng)成為第三方合作的首選，有利于其他OEM、互聯(lián)網(wǎng)公司和中國初創(chuàng)企業(yè)。為了與全球競爭對手競爭，并為當(dāng)?shù)匮邪l(fā)中心做好長期發(fā)展準備，中國本土的供應(yīng)商需要提升自身的實力，他們可以采取多種方法來實現(xiàn)這一目標(biāo)，從招聘具有所需技術(shù)和技能的工程師到收購最前沿的公司。

技術(shù)和技能的提高也有助于中國本土供應(yīng)商贏得跨國公司在中國研發(fā)中心的業(yè)務(wù)，這些中心長期致力于在選擇供應(yīng)商時獲得最前沿的元器件，如果這些中心增加從中國本土供應(yīng)商的采購，根據(jù)調(diào)查顯示，新的機會將會出現(xiàn)。與本土公司的研發(fā)中心一樣，以中國為主要市場的供應(yīng)商提供最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品可以占據(jù)新業(yè)務(wù)的最大份額。

盡管過去取得了巨大成功，但OEM的中國設(shè)計中心需要通過開發(fā)能夠在全球競爭的創(chuàng)新產(chǎn)品，以將他們的市場推廣能力提升到更高的水平，他們需要技術(shù)合作伙伴的支持，才能實現(xiàn)這一目標(biāo)，中國本土和跨國半導(dǎo)體供應(yīng)商都要做到這一點。為OEM中國設(shè)計中心服務(wù)的機會規(guī)模龐大，加上這些客戶的獨特需求，半導(dǎo)體供應(yīng)商不能將傳統(tǒng)方式應(yīng)用于中國市場，相反，他們必須主動制定一套新戰(zhàn)略，以使他們能夠幫助OEM中國設(shè)計中心，實現(xiàn)雙贏。