不久前的一個(gè)周末，一位朋友將華為在2018全聯(lián)接大會(huì)上推出“達(dá)芬奇項(xiàng)目”的消息，發(fā)給了AI初創(chuàng)企業(yè)云天勵(lì)飛的研發(fā)副總裁李愛(ài)軍。在看到這個(gè)消息后，李愛(ài)軍的第一反應(yīng)是，華為終于真正開(kāi)始旗幟鮮明地步入AI領(lǐng)域了。

“實(shí)際上以華為的體量而言，它對(duì)AI的投入（速度）還是比較慢?！崩類?ài)軍告訴界面新聞?dòng)浾?，全球范圍包括谷歌、亞馬遜等巨頭企業(yè)，都在AI層面有了比較領(lǐng)先的布局，華為在這方面步伐相對(duì)緩慢。

作為華為在智慧城市領(lǐng)域的合作方之一，云天勵(lì)飛也參與了這次的華為全聯(lián)接大會(huì)，并加入了華為推出的“行業(yè)沃土平臺(tái)”，共同發(fā)布了AI視覺(jué)平臺(tái)解決方案。李愛(ài)軍表示，在華為提供的技術(shù)平臺(tái)上，云天勵(lì)飛會(huì)扮演技術(shù)驅(qū)動(dòng)者的角色，在具體的場(chǎng)景上和華為合作。

但并不是所有AI領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)都視華為入局芯片這一消息為積極的信號(hào)。此前，和華為在人工智能領(lǐng)域有著合作關(guān)系的另一家AI企業(yè)寒武紀(jì)，被外界斷言即將失去和華為進(jìn)一步合作的機(jī)會(huì)。

華為并不是最近唯一一家推出AI芯片計(jì)劃的巨頭企業(yè)。在這之前，包括百度、阿里在內(nèi)的企業(yè)都已在AI芯片領(lǐng)域有所布局。

巨頭的進(jìn)入，攪熱了AI這一汪潭水。它們?cè)谫Y金、技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)，為AI行業(yè)帶來(lái)積極影響的同時(shí)，更多的不確定性也因此產(chǎn)生。

首當(dāng)其沖的寒武紀(jì)

在全聯(lián)接大會(huì)上，華為發(fā)布的全棧全聯(lián)接AI戰(zhàn)略，所涵蓋的是從云端、邊緣計(jì)算到終端的使用場(chǎng)景。

在會(huì)場(chǎng)上，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍著重介紹的兩款自研AI芯片“昇騰910”以及“昇騰310”之中，前者所針對(duì)的就是云端的計(jì)算。徐直軍表示，面向終端場(chǎng)景的幾款A(yù)I芯片還將在2019年陸續(xù)推出市場(chǎng)。

這意味著，華為將不再依賴國(guó)內(nèi)另一家AI初創(chuàng)企業(yè)寒武紀(jì)所提供的芯片計(jì)算架構(gòu)，而是走上了“自給自足”的道路。

華為和寒武紀(jì)的合作，在2017年公諸于世。當(dāng)年9月，華為在德國(guó)柏林的IFA展上發(fā)布了應(yīng)用于手機(jī)上的麒麟970芯片。這款芯片集成了深度學(xué)習(xí)模塊，并以寒武紀(jì)1A處理器作為其核心人工智能處理單元。這次合作一時(shí)讓寒武紀(jì)名聲大噪。

就在2018年6月，寒武紀(jì)宣布完成數(shù)億美元B輪融資，投后估值已經(jīng)達(dá)到了25億美元。

目前，授權(quán)IP是寒武紀(jì)的主要業(yè)務(wù)形式之一，其所面向的是嵌入在終端產(chǎn)品之中的AI處理器，客戶主要以系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）廠商為主。這些芯片主要應(yīng)用在手機(jī)、安防監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景中。

寒武紀(jì)的另一個(gè)主要業(yè)務(wù)方向，則是提供面向云端的AI智能芯片。換言之，華為這次發(fā)布的全棧全場(chǎng)景方案，和寒武紀(jì)的業(yè)務(wù)范圍有比較明顯的重合。

“為什么要構(gòu)建新的架構(gòu)來(lái)支持我們?nèi)斯ぶ悄苄酒?，這是基于我們對(duì)人工智能理解和我們了解的人工智能需求，自然產(chǎn)生出來(lái)的?！毙熘拒娫诖髸?huì)上表示，“寒武紀(jì)的方案也很好，但是沒(méi)法支持我們所需要的全場(chǎng)景。”而華為董事、戰(zhàn)略marketing總裁徐文偉也在媒體采訪中側(cè)面證實(shí)了這一消息。

兩位高管的接連表態(tài)，在一定程度上為華為和寒武紀(jì)之后的深度合作畫(huà)上了一個(gè)休止符。

消息發(fā)布后，界面新聞?dòng)浾咴?jīng)向寒武紀(jì)方面咨詢和華為合作的具體狀況。寒武紀(jì)方面回應(yīng)稱，公司與華為的合作還在進(jìn)行中，合作的形式是授權(quán)IP。

而在后續(xù)接受自媒體“甲子光年”的采訪時(shí)，寒武紀(jì)創(chuàng)始人兼CEO陳天石也公開(kāi)回應(yīng)了雙方合作的狀況，以及表達(dá)了對(duì)于華為進(jìn)軍AI芯片的看法。

他提到，華為之后還將陸續(xù)發(fā)布多款集成了寒武紀(jì)處理器的新機(jī)型；至于未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，他認(rèn)為AI芯片的市場(chǎng)很大，即便是寒武紀(jì)和華為同時(shí)做，也都有各自的空間和存在價(jià)值。

渤海華美基金董事總經(jīng)理周惠平告訴界面新聞?dòng)浾撸A為自研AI芯片，應(yīng)該是一件遲早會(huì)發(fā)生的事，因?yàn)橐匀A為的體量而言需要不斷突破業(yè)務(wù)邊界，包括自動(dòng)駕駛和AI芯片都屬于這樣的例子。

“肥水不流外人田。”在周惠平看來(lái)，華為有著海量的終端和云端設(shè)備，這本身就是芯片應(yīng)用的重要渠道。

至于華為入局AI芯片，周惠平認(rèn)為，這對(duì)寒武紀(jì)肯定有影響，然而即便是離開(kāi)了華為，寒武紀(jì)依然有很廣闊的市場(chǎng)，因?yàn)榻K端和邊緣計(jì)算對(duì)于AI芯片的需求還是比較多元化。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管華為和寒武紀(jì)所面對(duì)的都是從云端到終端的全市場(chǎng)，但兩者未必會(huì)同步發(fā)力。兩家公司的側(cè)重點(diǎn)有所不同。

“包括華為和阿里，未來(lái)的重點(diǎn)還會(huì)是面向云端的芯片，寒武紀(jì)仍然有機(jī)會(huì)和其他終端廠商合作，所以在嵌入式AI芯片的市場(chǎng)上，寒武紀(jì)還是有機(jī)會(huì)的。” 華創(chuàng)資本合伙人熊偉銘對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?

來(lái)自巨頭的陰影

但無(wú)論如何，巨頭的入局已經(jīng)給本不平靜的AI行業(yè)投下了更重磅的一顆石子。

除了華為之外，阿里巴巴在2018年的杭州云棲大會(huì)上宣布，成立“平頭哥半導(dǎo)體有限公司”，集中AI芯片的研發(fā)。首批芯片產(chǎn)品將在2019年下半年問(wèn)世，并會(huì)應(yīng)用在阿里數(shù)據(jù)中心、城市大腦和自動(dòng)駕駛等云端數(shù)據(jù)場(chǎng)景中。

為了讓這項(xiàng)業(yè)務(wù)快速推進(jìn)，“平頭哥”由阿里巴巴集團(tuán)全資控股。盡管阿里巴巴方面并未公布這項(xiàng)芯片幾乎的具體投入，但阿里達(dá)摩院芯片技術(shù)部負(fù)責(zé)人驕旸表示，芯片需要有長(zhǎng)期的技術(shù)積累，以及比較穩(wěn)定的投入，阿里對(duì)此有很大的決心。

此外，在7月舉行的2018年AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，百度宣布推出全功能AI芯片“昆侖”。這款芯片同樣面向云端。

阿里、百度、華為等巨頭，從曾經(jīng)的技術(shù)合作方搖身一變，成為了諸多AI初創(chuàng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。陰影籠罩下，初創(chuàng)企業(yè)們面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)將變得更加激烈。

一些初創(chuàng)公司還驚訝地發(fā)現(xiàn)，它們的業(yè)務(wù)范圍和巨頭們都有較大重合。

除了寒武紀(jì)之外，國(guó)內(nèi)同樣有幾家AI方向的企業(yè)，在推出芯片產(chǎn)品時(shí)以“云端+終端”來(lái)作為目標(biāo)客戶群體。與寒武紀(jì)一樣，它們也面對(duì)著來(lái)自華為的競(jìng)爭(zhēng)威脅。

不久之前，在10月17日，長(zhǎng)期以礦機(jī)銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的比特大陸就發(fā)布了終端人工智能芯片BM1880。這款芯片的用途主要會(huì)是深度學(xué)習(xí)推理加速的協(xié)處理器，來(lái)接收視頻流、圖片或其它數(shù)據(jù)，執(zhí)行推理和其他計(jì)算機(jī)視覺(jué)任務(wù)。

“目前市場(chǎng)上同時(shí)投入云和端側(cè)芯片的企業(yè)包括了英偉達(dá)、英特爾等大企業(yè)，它們的位置很穩(wěn)定，即便是華為也要扮演挑戰(zhàn)者的角色?！币幻鸄I初創(chuàng)公司的高管認(rèn)為，對(duì)于寒武紀(jì)等公司來(lái)說(shuō)，挑戰(zhàn)本就巨大，國(guó)內(nèi)大企業(yè)的入局更是加劇了競(jìng)爭(zhēng)。

多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，同時(shí)投入云和端側(cè)芯片的研發(fā)，意味著一家公司希望能夠在行業(yè)中扮演平臺(tái)的角色，然而和大企業(yè)相比，初創(chuàng)企業(yè)在資金和技術(shù)上往往會(huì)有所不足，因此它們的機(jī)會(huì)并不算大。

合力投資副總裁胡月將這種技術(shù)上的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系類比成云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，這其中，希望做平臺(tái)型通用底層技術(shù)的AI初創(chuàng)企業(yè)，無(wú)疑會(huì)受到比較大的挑戰(zhàn)。

“這里面本身也會(huì)有一個(gè)優(yōu)勝劣汰的過(guò)程，在競(jìng)爭(zhēng)的過(guò)程中，大企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)各自會(huì)找到能夠存活的差異點(diǎn)和定位，不能找到的將會(huì)被市場(chǎng)淘汰?！焙赂嬖V界面新聞?dòng)浾摺?

“每家公司都會(huì)投入研發(fā)技術(shù)，這個(gè)過(guò)程中，可能初創(chuàng)公司會(huì)首先實(shí)現(xiàn)了一些技術(shù)，然而大公司過(guò)幾年后憑借著自身的優(yōu)勢(shì)做出了更高效的方案，就把這些技術(shù)給顛覆了?！痹谘矍婵萍糃EO朱繼志看來(lái)，大企業(yè)在技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面有著比小企業(yè)更嚴(yán)峻的壓力，但從技術(shù)角度而言，初創(chuàng)企業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)并不小。

威脅并不常在

然而并不是所有的初創(chuàng)企業(yè)都會(huì)直接面對(duì)大公司的碾壓式挑戰(zhàn)，它們之中的一部分已經(jīng)找到了自己在市場(chǎng)中的位置。

目前來(lái)看，和大企業(yè)以打造平臺(tái)為目標(biāo)，將側(cè)重點(diǎn)放在云端芯片所不同的是，不少初創(chuàng)企業(yè)都選擇從端側(cè)芯片入手，從而尋求和大企業(yè)在業(yè)務(wù)上的差異點(diǎn)。

對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)而言，它們投入端側(cè)芯片的一個(gè)優(yōu)勢(shì)在于，前期的業(yè)務(wù)積累往往讓這些初創(chuàng)企業(yè)獲得了大量的落地場(chǎng)景和數(shù)據(jù)。對(duì)于碎片化明顯的設(shè)備端而言，場(chǎng)景和數(shù)據(jù)是保證用戶體驗(yàn)的重要基礎(chǔ)，因此這些數(shù)據(jù)最終會(huì)轉(zhuǎn)化成為初創(chuàng)企業(yè)們投入端側(cè)芯片研發(fā)的基礎(chǔ)。

“物聯(lián)網(wǎng)終端芯片的一個(gè)特點(diǎn)是，在不同的應(yīng)用場(chǎng)景下，對(duì)芯片功能、接口、算力的要求都不一樣。一顆芯片包打天下是不可能的?！痹铺靹?lì)飛的研發(fā)副總裁李愛(ài)軍對(duì)界面新聞?dòng)浾弑硎尽?

從2016年開(kāi)始，云天勵(lì)飛就開(kāi)始投入到終端芯片的研發(fā)，李愛(ài)軍說(shuō)，團(tuán)隊(duì)在研發(fā)的過(guò)程中將垂直應(yīng)用場(chǎng)景的研究和理解融入到了芯片設(shè)計(jì)之中，因此能夠在人臉識(shí)別方面提供足夠快和精確的體驗(yàn)?，F(xiàn)在，云天勵(lì)飛推出的動(dòng)態(tài)人像識(shí)別系統(tǒng)“深目”已經(jīng)協(xié)助深圳公安破獲超過(guò)10000起各類案件。

這是AI技術(shù)落地的典型場(chǎng)景之一。李愛(ài)軍認(rèn)為，像華為、英偉達(dá)這樣的大型企業(yè)，優(yōu)勢(shì)在于對(duì)于算力的投入研發(fā)，因此它們更擅長(zhǎng)的是做一種平臺(tái)。

至于具體的場(chǎng)景，他表示，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，涵蓋的設(shè)備有千千萬(wàn)萬(wàn)種，每一種設(shè)備可能都會(huì)有相對(duì)應(yīng)的技術(shù)要求。一家大企業(yè)想要覆蓋到所有的設(shè)備，基本是一件不可能的事。這也給初創(chuàng)企業(yè)留下了發(fā)展的空間。

“有場(chǎng)景，有需求，這就意味著這類公司做的不僅僅是技術(shù)方面的研究，而是形成了成套的解決方案。這種方案雖然也是以芯片為核心，但它是有目的的，生命力相對(duì)比較強(qiáng)。”

另一家AI初創(chuàng)企業(yè)云知聲也抓住了這個(gè)空間。它們認(rèn)為，通用的平臺(tái)芯片和具體的落地場(chǎng)景之間，往往存在著一定距離，這使得技術(shù)方案提供商們需要通過(guò)投入終端芯片的研發(fā)來(lái)完善體驗(yàn)。

云知聲的聯(lián)合創(chuàng)始人、副總裁康恒對(duì)界面新聞?dòng)浾呓榻B稱，公司在2014年前后產(chǎn)生了自研芯片的想法，但最初還是有著很多顧慮。

“第一是投入很大，第二是做芯片并不是云知聲擅長(zhǎng)的事情，我們還是以算法、軟件以及技術(shù)服務(wù)為核心競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)?！笨岛阏f(shuō)。

但云知聲最終的判斷是，研發(fā)芯片是物聯(lián)網(wǎng)落地的必備之路?？岛憬忉尫Q：“通用芯片不能說(shuō)不滿足物聯(lián)網(wǎng)的要求，但之中還是有差距的?！痹趯?shí)際應(yīng)用的過(guò)程中，團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，通用芯片可能會(huì)出現(xiàn)算力和算法不匹配、功耗過(guò)高、功能冗余、成本過(guò)高等情況。

“有時(shí)候客戶會(huì)反饋說(shuō)，你們的產(chǎn)品很好，落地場(chǎng)景沒(méi)問(wèn)題，但是如果可以讓成本或者功耗再低一點(diǎn)就更好了?！睘榱私鉀Q這個(gè)問(wèn)題，云知聲最初的時(shí)候曾經(jīng)找到過(guò)一些芯片提供方來(lái)提出要求，但對(duì)方由于對(duì)場(chǎng)景了解不深，往往不愿意重新投入。

今年5月16日，云知聲正式宣布，推出首款物聯(lián)網(wǎng)AI芯片UniOne，這款芯片集成了面向語(yǔ)音交互、麥克風(fēng)陣列降噪和處理的數(shù)字信號(hào)處理器。按照他們的說(shuō)法，相比于通用芯片，這類專用芯片可以在特定場(chǎng)景中提供更好的技術(shù)能力。

云天勵(lì)飛和云知聲代表了市場(chǎng)上的一種角色：它們不希望挑戰(zhàn)巨頭們的地位，而是尋找著巨頭們所覆蓋不到的業(yè)務(wù)立足點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)的碎片化特征，成為了它們的重要依賴。

另辟蹊徑的選擇

大企業(yè)投入平臺(tái)、通用方向芯片的研發(fā)，初創(chuàng)企業(yè)則是專注不同的細(xì)分場(chǎng)景，投入終端方向芯片的研發(fā)。但也有一些企業(yè)，所關(guān)注的不僅僅是場(chǎng)景，它們希望從產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)切入，從而創(chuàng)造價(jià)值。

比如說(shuō)，在視覺(jué)領(lǐng)域，目前市面上主流的技術(shù)服務(wù)提供商所解決的都是識(shí)別分析方面的問(wèn)題，而來(lái)自深圳的眼擎科技所推出的技術(shù)方案，解決的則是成像精確度的問(wèn)題。

眼擎科技的CEO朱繼志比喻稱，別的企業(yè)做的是大腦方面的工作，眼擎科技關(guān)注的是“近視問(wèn)題”。

“現(xiàn)在的攝像頭，可能一天的運(yùn)作都沒(méi)問(wèn)題，然而一旦出現(xiàn)強(qiáng)光照射或者逆光的情況，識(shí)別準(zhǔn)確度就會(huì)大幅下降，這會(huì)影響一些關(guān)鍵場(chǎng)景的使用效果?！彼麑?duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)，眼擎科技的方案和芯片是目前相對(duì)比較缺乏關(guān)注的領(lǐng)域。

目前，攝像頭是眼擎科技主要落地的產(chǎn)品。按照朱繼志的說(shuō)法，一個(gè)攝像頭所包含的環(huán)節(jié)有鏡頭、CMOS器件、成像器件等。在這些環(huán)節(jié)中，大公司的芯片主要扮演的是基礎(chǔ)計(jì)算的角色；而像眼擎科技，就會(huì)在專門(mén)的環(huán)節(jié)上提供自己的技術(shù)。

在這其中，朱繼志認(rèn)為大企業(yè)和初創(chuàng)企業(yè)形成的是互補(bǔ)關(guān)系。

“合久必分，以前手機(jī)只需要一款芯片，但是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的碎片化程度高，每個(gè)環(huán)節(jié)可能都需要專門(mén)的芯片來(lái)處理問(wèn)題。”他說(shuō)，一個(gè)單獨(dú)的成像芯片，在以往可能根本不會(huì)有市場(chǎng)；但在AI時(shí)代，集成化被慢慢打開(kāi)。

這個(gè)趨勢(shì)已經(jīng)逐漸被業(yè)內(nèi)所認(rèn)可。順為資本副總裁孟醒觀察到，對(duì)AI芯片公司來(lái)講，如果面向的是芯片集成度比較低的市場(chǎng)，作為獨(dú)立公司有長(zhǎng)期存活可能。

“比如服務(wù)器端、汽車等，當(dāng)中可以有多個(gè)獨(dú)立模塊存在，不涉及協(xié)調(diào)和集成問(wèn)題。又比如攝像頭走到今天，除了一般的芯片外，當(dāng)中還有ISP芯片，還有專門(mén)做視頻編解碼芯片存在，集成度相對(duì)沒(méi)那么高。這里邊，各個(gè)芯片公司的商務(wù)關(guān)系是相對(duì)獨(dú)立的?！泵闲迅嬖V界面新聞?dòng)浾摺?

對(duì)于整個(gè)AI行業(yè)來(lái)說(shuō)，投入芯片的研發(fā)已經(jīng)成為了必經(jīng)之路?！叭绻惶峁┰贫说姆?wù)或者軟件，最終無(wú)論是從產(chǎn)品體驗(yàn)還是成本，各個(gè)因素肯定都不是最優(yōu)的?！痹谠浦暩笨偛每岛憧磥?lái)，AI企業(yè)未來(lái)必須要有提供整套解決方案的能力。

而這背后，無(wú)論是想要構(gòu)建平臺(tái)的巨頭企業(yè)，還是希望深耕場(chǎng)景的初創(chuàng)公司，都已經(jīng)制定好了各自的規(guī)劃。因此，即便是競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始變得激烈，市場(chǎng)上大多數(shù)現(xiàn)存的玩家們也并不擔(dān)心。

“我們并不擔(dān)心華為這樣的巨頭來(lái)做芯片，AI這個(gè)行業(yè)太新了，就算是大公司也很難說(shuō)在這一塊有特別超前的準(zhǔn)備?？梢哉f(shuō)我們和它們?cè)谕黄鹋芫€上?！币患褹I初創(chuàng)企業(yè)的高管認(rèn)為。

2018-10-23  來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察    

文章關(guān)鍵詞： 韋爾半導(dǎo)體股份   香港華清電子(集團(tuán))有限公司    AI   

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