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韓國以35億美元打破臺灣半導(dǎo)體界鐵牢律,他們是怎么做到的?

(2017年06月06日 14:55:39  來源:虎嗅網(wǎng))


全球半導(dǎo)體界有個鐵牢律:臺灣地區(qū)出貨第一,韓國出貨第二。而且從銷售額上看,第一要遠超過第二名的百分之五十。但是2017年第一季度,韓國方面突然沖破了這條枷鎖,奪下了世界第一的桂冠??此齐U勝臺灣,然而韓國方面成長率卻十分驚人。

據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)統(tǒng)計,第1季全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨金額達131億美元,季增14%,年增 58%,并超越2000年第3季創(chuàng)下的歷史新高紀錄。

韓國方面半導(dǎo)體設(shè)備銷售額35.3億美元,季增48%,年增1.1倍。而臺灣方面不僅沒有增長,反而季減16%,銷售額為34.8億美元。

原因之一:群龍無首,老大臺積電領(lǐng)導(dǎo)人換位在即
臺積電創(chuàng)始人張忠謀,近年已逾80歲高齡,理論上來講早就該退隱幕后了。然而老爺子依然堅挺在戰(zhàn)斗第一線,其影響力之大,甚至摔個跟頭都能引起臺灣股市震蕩。也正是因為此才給了臺灣半導(dǎo)體龍頭企業(yè)臺積電一個難題,老爺子干不動了誰頂?shù)米。?/span>

張忠謀就算心不服老,但是身體上不能不服老,終究是要離開舞臺,退居幕后的,而且距離那天也越來越近了。雖然現(xiàn)在看來,技術(shù)出身的臺積電高管魏哲家可能會接替。但是臺灣一些經(jīng)濟學(xué)家表示,“沒人配得上張忠謀的位置?!?/span>

換領(lǐng)導(dǎo)人,是臺積電近幾年的頭等大事。為此,自然免不了出現(xiàn)“顧頭不顧腚”的現(xiàn)象。臺積電前一陣發(fā)財報,營收上漲22%,然而在考慮到現(xiàn)階段汽車電子、安防電子,以及其他物聯(lián)網(wǎng)新生產(chǎn)業(yè)強勢崛起,一位分析師甚至認為這份成績單不及格。

所以臺灣半導(dǎo)體出現(xiàn)銷售下滑就變得理所應(yīng)當,第一的速度慢了,第二名就算速度不變,離第一的位置就越來越近。更何況這第二名不是用腿跑,而是背后插了個翅膀。

原因之二:三星轉(zhuǎn)型,異軍突起無雙亂舞
2017年看半導(dǎo)體企業(yè)中,三星是最恐怖的一支。自2016年10月的手機爆炸案后,三星電子不僅重新分配了股權(quán)結(jié)構(gòu),更重要的是再分配了業(yè)務(wù)比重。OLED、半導(dǎo)體成為了核心業(yè)務(wù)。一方面是瞄準了電子設(shè)備市場的增長趨勢,另一方面則是回避由爆炸案引起的終端市場的風頭。

理論上來說,爆炸案發(fā)生后,三星再2016年后兩季度的表現(xiàn)應(yīng)該非常糟糕。實則卻不然,以NAND代工銷售為主要業(yè)務(wù)的三星,2016年財務(wù)數(shù)字同比狂漲不止。不僅彌補了終端市場造成的損失,更是創(chuàng)造了閃存領(lǐng)域的銷售奇跡。

同時三星在半導(dǎo)體領(lǐng)域的研發(fā)投入大幅度上升,先有MRAM(magnetoresistant random access memory,磁阻式隨機內(nèi)存),性能比現(xiàn)在NAND快1000倍。無需電源也能儲存資料,采用自旋傳輸科技(Spin-torque transfer)讀寫數(shù)據(jù),同時MRAM 使用時耗電量比傳統(tǒng)記憶體少,停用時更無需用電。(對標英特爾3D cross point,因此屬于次世代存儲)

后則和IBM開發(fā)出了5納米存儲。這種行軍速度基本上跟閃電俠博爾特差不多,因此,韓國能超越第一名臺灣,最大的功臣就是三星。

原因之三:分尸東芝,韓廠下嘴太重
東芝拆分已經(jīng)不是什么新鮮事了,在東芝的計劃中,其最引以為傲的項目,東芝半導(dǎo)體,它的股權(quán)也會被變賣。參與東芝半導(dǎo)體股權(quán)拍賣會的廠商不少,連臺灣的郭臺銘也來了。但是這其中舉牌最兇的,要輸以SK海力士為首的韓國廠商。

小道消息稱,韓廠對于東芝半導(dǎo)體的股權(quán)基本上是上到“精品五花”,下到“蒼蠅腿”,能動筷子絕不在乎錢。這種糟糕的吃相甚至讓世界反壟斷阻止介入,再三勸阻韓國廠商下仍無太大效果。就像電影《泰坦尼克號》中撞冰山以后,穿上的游客哄搶救生艇的那一幕。

這樣做是肯定不對的,不過也能很輕易地才到韓廠擴大規(guī)模的需求。韓國作為代工大國,其半導(dǎo)體廠商面對內(nèi)部產(chǎn)生的需求時,通常會擴大生產(chǎn)線兼并收購。既然收購欲望這么強烈,可見他們增加生產(chǎn)規(guī)模、銷售渠道上也不會差到哪里去。
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